Framgången för Aktias aktiefonder fortsätter

På aktiemarknaden har man under 2020 sett ovanligt stora rörelser, då marknaden under våren övergick från misstro till panik, som sedan efterföljdes av en snabb återhämtning.

De åtgärder som vidtogs för att förhindra spridningen av coronaviruset orsakade en rekordsnabb inbromsning i ekonomin, och vi stod plötsligt inför en genuin risk för en betydande chock i efterfrågan på bred front. En tillfällig recession realiserades, och på marknaden reviderade man i kapp ner bolagens resultatförväntningar. "Under våren, då osäkerheten var som högst, förväntade man sig att bolagens resultat skulle sjunka till och med över 40 % under det andra kvartalet, men då sommaren framskred, kunde vi se att det här var en överreaktion", kommenterar Andreas Bergman som ansvarar för aktieförvaltningen på Aktia.

Myndigheter och centralbanker runt om i världen var alerta och insåg allvaret i situationen, och stödåtgärderna som vidtagits har varit historiskt sett stora. "Även i bolagen har man uppvisat sin förmåga att reagera och anpassa sin verksamhet under krisen och samtidigt har de hyfsat väl kommunicerat detta till investerarna" kommenterar portföljförvaltare Janna Haahtela som sköter Aktias europafonder. "Vi har under årets lopp fört otaliga dialoger med ledningen i de bolag som vi investerat i, och än en gång har det visat sig hur viktigt det är med aktivt ägarskap och långa och stabila ägarförhållanden".

Positiva utsikter för tillväxtbolag

Aktias aktiefonder är alla aktivt förvaltade fonder som investerar i ansvarsfullt agerande tillväxtbolag av hög kvalitet. Vår placeringsfilosofi favoriserar bolag i kapitallätta växande sektorer som till exempel IT- och hälsovårdssektorn.

Dessa sektorer stöds av flera större megatrender och tillväxtutsikterna för bolagen i de här sektorerna har blivit ännu positivare i det aktuella läget där behovet av distansarbete, digitalisering, medicinutveckling och diagnostik har ökat ytterligare avsevärt.

"Tillväxtbolagen var avkastningsmässigt vinnare redan innan koronakrisen, under krisen, och har varit det även under den period av återhämtning som vi sett. Det här har varit en ytterst bra sak för våra kvalitets- och tillväxtfokuserade fonder, och alla Aktias aktiefonder har avkastat klart bättre än sina respektive jämförelseindex även i år", konstaterar Bergman. "Det här syns speciellt bra i hur våra småbolagsfonder presterat".

Aktia Nordic Micro Cap -fonden, som i enlighet med sitt namn placerar i små bolag med ett marknadsvärde på under 500 miljoner euro, är den överlägset bästa nordiska aktiefonden på marknaden, mätt med ett års avkastning. Fonden placerar sig i topp även i en tre års jämförelse. På ett år har fonden avkastat 55 % bättre än sitt jämförelseindex. Från årets början har fonden avkastat +46 % då de nordiska småbolagen på indexnivå samtidigt avkastat knappt +2 %.

Aktieval är hörnstenen i aktiv portföljförvaltning. "Vi har under flera års tid och med ett långsiktigt arbete byggt upp ett brett nätverk inom det nordiska småbolagsfältet. Vi strävar till att träffa så många bolag som möjligt redan innan de är allmänt kända bland större professionella investerare", kommenterar fondens portföljförvaltare Jan Brännback och Janne Lähdesmäki.

"I alla våra småbolagsfonder söker vi välskötta bolag som har förutsättningar till en långsiktig och lönsam tillväxt. Vi äger de här kvalitetsbolagen på lång sikt för att dra nytta av bolagens tillväxt över längre perioder".
ESG-faktorer starkt med i aktiefonder

Aktias aktiefonder beaktar integrerat miljö-, samhälleliga och governance-faktorer (ESG) som en del av investeringsstrategin. Vårt arbete inom ansvarsfullt investerande fick erkänsla också i FN:s PRI-organisations (Principles for Responsible Investments) årliga utvärdering. I den del av utvärderingen som mäter ansvarsfullheten i våra aktiefonders investeringsverksamhet erhöll Aktia det högsta möjliga vitsordet A+, liksom också i den del som bedömer ansvarsfullheten i Aktias investeringsstrategi och governance på helhetsnivå. "Det har varit fint att se, hur ansvarsfullt verkande bolag har klarat sig bättre genom koronakrisen än den övriga marknaden", kommenterar Anders Thylin, som ansvarar för beaktandet av ansvarsfullhet i aktiefonderna.

*Avkastningar per 24.8.2020